Dashboard 設計最佳實踐：7 個原則，讓一頁資訊帶你找到下一步（2026）

Dashboard 設計最佳實踐，可以由一條問題開始：讀者看完這一頁，需要作出甚麼決定？團隊的每週報表、個人的 Notion 首頁，以及項目進度 dashboard，回答的問題各有不同。版面也應隨用途改變。

如果你的頁面已經放滿圖表和 database，先停在目前這一版也可以。這篇整理 Tableau、Microsoft Power BI 和 Notion 官方指引，再把原則轉成幾個可以逐格檢查的問題。文中用 Personal OS、Marketing Goals and OKRs、Projects & Tasks 三個公開 Notion 模板示範。畫面的數字和日期是模板資料，方便你代入自己的系統。

Dashboard 設計最佳實踐，首先要回答甚麼？

先寫清楚誰會看、甚麼時候看，以及看完要決定甚麼。這三件事會決定需要哪些資訊，也會幫你刪走暫時用不到的區塊。

Tableau 的官方指引把用途和讀者放在設計起點。套用到工作系統，可以先用「用途、答案、行動」三欄寫下需求；以下七個原則就是沿着這條線檢查。

原則 1：每一頁有一個主要用途

同樣是項目資料，負責人可能想知道哪些工作需要協調，執行同事則想知道今天先處理甚麼。把兩種需要放在同一頁時，要清楚分區，或提供不同的 view。

可以先完成這一句：「這一頁給＿＿在＿＿時使用，幫助他決定＿＿。」例如，一個每週項目 review 的設計示例，可以寫成：「給項目負責人在週會前使用，幫助他決定哪些項目需要跟進。」

接着逐格問：這個區塊提供了甚麼答案？答案會帶來哪個動作？如果只知道「這裏可以放一張圖」，暫時把它留在資料頁，等用途清楚再加。

怎樣安排資訊主次，打開就看到重點？

把最重要的答案放在首屏，再順着閱讀方向安排背景和細節。標題、位置、留白和大小一起建立主次，讀者會更容易知道從哪裏開始。

原則 2：先看狀態，再看需要處理的事

Tableau 建議把核心 view 放在左上方或橫跨左上方的位置。這是一個實用的起點，實際版面仍要按讀者的裝置和使用方式測試。

可以把首屏排成兩層：上方回答「現在怎樣」，接着回答「甚麼需要注意」。例如，項目 dashboard 先顯示整體狀態，再放待跟進項目的清單；詳細紀錄則從清單打開。

可以看看 Personal OS 的公開預覽：左側放 Quick Actions，右側以 Goals and Projects、Task Centre 和 Knowledge Hub 分頁整理內容，Goals 和 Projects 也有清楚的區塊名稱。這是一個把常用入口和不同使用情境分開的例子。套用時仍要問：你打開首頁最需要的答案，是否出現在第一屏？若每天先處理工作，就可以把待處理清單放到較前的位置。

Personal OS 公開預覽，左側是 Quick Actions，右側用分頁和 Goals、Projects 區塊整理資訊 來源：Roy 的 Personal OS，Notion Marketplace 公開模板預覽；畫面包含 Sample Goal。這是模板展示圖，未驗證按鈕和篩選設定。

首頁區塊多時，也可以按使用情境分頁。每日執行和每週回顧通常需要不同的答案，分開後各自更容易保持清楚。

指標怎樣才有足夠背景，讓人判斷？

指標要交代它量度甚麼、涵蓋哪段時間，以及用甚麼作比較。只顯示一個數字，讀者很難知道目前狀態是否需要跟進。

原則 3：每個數字都有定義和比較基準

Microsoft 的 Power BI 設計指引提醒，要為視覺化提供背景，並保持時間範圍和尺度一致。把這個原則轉成日常檢查，可以問：

「已完成」指的是哪個狀態？被取消的工作有沒有包括在內？
這是本週新增、本週完成，還是目前全部未完成的資料？
比較基準是上個完整週期、預先設定的目標，還是其他標準？
資料最後何時更新？哪些空白欄位仍有待補充？

上述問題是本文的檢查方法。如果系統未有可靠的目標值，可以先顯示目前值和定義，待團隊確認後再加入目標。空白資料也要保留其意思，不能直接當成零。

在 Notion 裏，「本週完成」和「本週到期」可以是兩個不同的 view。前者按完成日期篩選，後者按 deadline 篩選。兩者的標題寫清楚，週會時就容易分辨是在看產出，還是在看工作安排。

Notion 的 Marketing Goals and OKRs 模板在 All key results view 同時顯示 Quarter、Initial、Current、Target 和 Progress。以第一列的示例為例，初始值是 100,000，目前值是 110,000，目標是 120,000，Progress 顯示 50%。這個進度描述的是由初始值走向目標的距離，閱讀時需要把三個值放在一起。複製後也要補清單位、資料來源和更新日期。

Notion OKR 模板的 All key results view，把季度、負責人、初始值、目前值、目標值和進度放在同一張表 來源：Notion 官方 Marketing Goals and OKRs 公開模板；數字和 2025 年季度是模板示例。50% 的解讀按畫面數值計算，本次未檢查 formula 的內部設定。

圖表、Table 和 Board，應該怎樣選？

按讀者要回答的問題選擇呈現方式。比較大小、觀察時間變化和查閱逐項紀錄，需要的視覺線索不同。

原則 4：每種呈現方式都對應一個問題

Microsoft 建議避免為增加款式而使用不同圖表，並指出 bar 和 column chart 適合比較數值。設計時可用以下對照作起點：

左右滑動查看完整表格。

讀者想知道甚麼？	可先考慮的呈現方式	檢查甚麼？
哪個類別較多？	Bar chart	單位一致，需要時按大小排序
隨時間怎樣變化？	Line chart	時間間隔一致，缺漏有交代
哪一項要我跟進？	Table 或 List	狀態、負責人和日期是否清楚
工作卡在哪個階段？	Board	各個狀態的意思是否一致
哪天需要安排工作？	Calendar	使用的日期欄位是否正確

這張表是把官方圖表原則和 Notion 的 view 類型整理成的選擇方法。完成率或分類圖可以提供概覽；需要逐項處理工作時，清單通常能直接承接行動。

在 Notion 官方 Projects & Tasks 模板裏，Projects 的 Board 把卡片分成 Planning、In Progress、Paused 等狀態。想知道工作處於哪個階段，可以看這個 view；需要逐項核對負責人、日期和進度，則可以轉到 Active table。同一份工作資料，呈現方式隨問題改變。

Projects & Tasks 公開模板的 Board，把項目卡片按 Planning、In Progress、Paused 等狀態分組 來源：Notion 官方 Projects & Tasks 公開模板；項目名稱和 2024 年日期都是示例。Board 可見狀態分組，阻塞原因仍要進一步查看紀錄。

顏色也應有固定意思。如果你用顏色標記待跟進狀態，其他圖表就沿用同一套意思，並保留文字標籤。這樣即使讀者未能清楚分辨顏色，也可以看懂狀態。

在 Notion 裏，怎樣把概覽接到下一步？

每個概覽區塊都應有清楚的細節入口。讀者看到需要跟進的工作後，可以打開相關頁面，查看背景，再更新狀態或安排動作。

原則 5：一個 view 回答一個問題

可以把 view 命名為「本週到期」「待跟進」或「最近完成」，再設定 filter、sort 和顯示的 properties。Notion 官方說明，各個 database view 有自己的設定，所以同一份資料可以按用途呈現。

以下是一個供你調整的設定示例：

建立「待跟進」view，filter 只保留你需要處理的狀態。
顯示項目名稱、負責人和日期，隱藏這個情境用不到的欄位。
按跟進日期排序，讓較早需要處理的項目在前。
打開其中一筆紀錄，確認可以找到原因和下一個動作。

Filter 控制目前呈現的資料，分享頁面時仍要另外核對 database 的存取權限。

原則 6：按用途選擇首頁或 Dashboard view

截至 2026 年 10 月，Notion 官方列明 Dashboard view 適用於 Business 和 Enterprise 方案，可把 table、board、calendar 和 chart 等 widgets 排在同一個版面。普通頁面則可用 columns 和 inline database views 組合內容，適合穿插說明、圖片和 callout。

同一個 Projects & Tasks 公開模板也提供 Dashboard 分頁：Active projects table 顯示逐項項目，旁邊的 Status Breakdown 圖表提供狀態概覽。這個例子可以幫你比較普通首頁和 Dashboard view 的用途，再按自己的內容需要選擇。

Projects & Tasks 的 Dashboard 分頁，同時顯示 Active projects 表格與 Status Breakdown 圖表 來源：Notion 官方 Projects & Tasks 公開模板的 Dashboard 分頁局部。圖中 4 個項目及其狀態是模板示例；本次未檢查各 widget 的篩選規則。

模板也需要驗收。這個公開示例的項目日期停在 2024 年，而打開 Timeline 時顯示 2026 年的目前時段，項目便未出現在可見的日期區間。複製後要先更新日期或移到相關時段，再確認 view 能回答自己的問題。

選擇時先看內容需要：若希望報表版面穩定、編輯與日常使用分開，可以考慮 Dashboard view；若需要較多文字說明和不同入口，普通頁面也很適合。

Notion 的官方效能建議包括限制各個 widget 載入的資料，並避免大型未篩選 table。把首屏留給概覽和待跟進事項，完整紀錄放在下一層，是可以採用的設計方式。

手機版和實際使用，怎樣檢查才有用？

用讀者平日使用的裝置，完成一次真正會做的操作。檢查重點包括閱讀順序、資料是否足夠，以及能否由概覽走到下一步。

原則 7：以完成一個動作來驗收

Tableau 提醒要按最後顯示尺寸設計，也可為不同裝置安排不同內容。手機上的空間有限，可以先保留最常用的概覽和清單，其他內容從入口打開。

完成第一版後，請一位實際使用者試一次日常工作，或自己按同樣的情境走一次：

打開後，能否說出目前最需要注意的事？
看到一個指標，能否找到其定義和時間範圍？
需要跟進時，能否直接找到相關紀錄和負責人？
換成手機後，是否仍能完成同一個動作？

記下卡住的位置，再集中修改。這比一次增加更多 widgets 更容易看出改善是否有用。

整理前：資訊齊全，仍要自己找重點

所有紀錄放在首頁，圖表沒有交代時間範圍。要跟進工作時，先翻查其他頁面，手機上也要反覆左右捲動。

整理後：概覽、背景和行動接得上

首屏顯示主要狀態和待跟進清單，指標有清楚定義。每項工作可以直接打開，手機保留最常用的入口。

小練習：今天改善 dashboard 的一個區塊

先選一個你最常看的區塊，寫下「我看它是為了決定甚麼」。然後補上所需的時間範圍、清楚名稱或細節入口，選一項改好便可以。

下次使用時，留意自己能否更快作出原本的決定。若仍然卡住，就記下缺少甚麼資訊，留待下一次調整。

常見問題（FAQ）

Dashboard 設計第一步是甚麼？

先確定讀者、使用情境和要作出的決定。把用途寫成一句話，再選擇能回答這個問題的資訊，之後才安排圖表和版面。

Dashboard 放多少張圖表才合適？

數量按用途決定。Tableau 的官方指引建議一般先限制在兩至三個 views，避免細節掩蓋整體訊息。可以由主要答案和待跟進清單開始，再按實際使用需要增加內容。

Notion 免費版可以做 dashboard 嗎？

可以用普通頁面和 database views 組合首頁。Notion 的 database Dashboard view 是另一種形式，截至 2026 年 10 月，官方列明適用於 Business 和 Enterprise 方案。選擇前可查看最新官方說明。

為甚麼 dashboard 的數字看似正確，仍然不好用？

可能缺少指標定義、時間範圍或比較基準，也可能未有相關紀錄的入口。先確認讀者需要作出的決定，再檢查目前顯示的資料是否足夠支持它。

從你每天需要的一個答案開始

你可以先保留目前的系統，只改善最常用的一個區塊。當概覽能接到下一個動作，再慢慢整理其他部分。

如果你想把這些原則用到自己的日常入口，可以接着看 Notion 首頁設計：6 個步驟做出自己的版本。